Три богатыря и свет клином

Богатыри с нетерпением ждут пополнения в своих семействах, но Отечество снова требует защиты. Откуда ни возьмись налетает огромная туча — такая, что грозит затмить белый свет и превратить день в ночь. Оставив все домашние дела, витязи бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван, словно только этого и ждал, набирает себе в подельники злодеев из бывшей шайки Бабы Яги и нападает на княжество. Однако не всё коту масленица: богатыри спешат на выручку Князю, городу и верному Коню Юлию.